衍生品
-
从市场与产品的逻辑出发——复盘过去两年DeFi衍生品赛道
作者:北辰 熟悉链茶馆的朋友一定知道我们长期关注DeFi领域,尤其是在两年前就笃定DeFi衍生品赛道一定会爆发。 但尴尬的是,DeFi衍生品赛道直到半年前才开始真正繁荣,并且跑出来…
-
复盘Gains Network的启示:迭代与社区才是crypto产品生命力的来源
作者:北辰 衍生品DEX、Arbitrum生态、Binance创新区……似乎除了香港概念,最近一两个月以来产生FOMO情绪的标签都让Gains Network集齐了。 中文社区对G…
-
ApolloX:老牌DEX的新机会在DeFi衍生品?
作者:Chloe 这两天crypto行业的焦点在香港,行业复苏的希望似乎就在香港了。但真正的香港概念应该在与合规相关的领域,例如交易所、资管公司等,所以我们还是把目光投向去中心化的…
-
从理财产品到信贷市场再到交易所,Ribbon能否扩张成DeFi帝国?
作者:北辰 熟悉DeFi衍生品的朋友应该对Ribbon Finance不陌生,这是第一个也是最大的去中心化期权库(DeFi Options Vaults,DOV),链茶馆此前有详细…
-
种子轮1400万美元的Exponential:让普通DeFi投资者就像拥有了专业分析团队
作者:北辰 金融是跨越时间和空间去交换价值,现代金融的价值交换方式的复杂程度对门外汉而言无异于魔术,尤其是各类衍生金融市场,投资者只能把这一切都交给魔术师去打理,但扮演着魔术师角色…
-
如何利用GMX的交易机制进行价格操纵?外部攻击与内部作恶的方法析
作者:北辰 过去20天,GMX平均每天有930名活跃用户交易1.1亿美金,可以说是目前最成功的去中心化衍生品交易所。 我们注意到GMX的几个竞品的负责人近期针对GMX的交易机制展开…
-
GLP以及GMX的经济模型是不是庞氏?关于争议的说明
作者:北辰 前天的文章《GMX的6次迭代——从旁氏出发,又要到哪里去?》虽然阅读量不高,但争议非常高,集中在对GLP的论述部分。 争议部分为以下内容: “另外一个代币是GLP,就是…
-
GMX的6次迭代——从旁氏出发,又要到哪里去?
作者:北辰 低迷的crypto市场在投资机构的注血下有恢复的迹象,但大多都是集中在旧的叙事或者花边主题上,我对它们能否开辟新的赛道并杀出重围天然地持怀疑态度。但理性告诉我,当个人的…
-
Lyra拿到了「DeFi期权Party」的入场券,但它的Delta对冲有没有吸引力?
作者:北辰 今天的行情对过去一两年里陆续入场的新人来说,见识到了什么是真正的波动性,再也没人敢说「辍学all in web3」了。 DeFi具有很大的波动性,很多人是为它无限上涨而…
-
Power Perpetuals:按BTC的二次方的涨跌来计价的永续期货,还可以对冲无常损失
作者:北辰 关于衍生品,除了在现货基础上加多少倍杠杆,其实还有另一种放大风险与收益的方式,那就是直接追踪以现货价格的次方来计价,也就是Power Perpetuals。 最早是由P…
-
DeFi来了新物种——奇异衍生品协议Cega
作者:北辰 在过去两年来,从DeFi到NFT、Gamefi、Web3、DAO以及元宇宙,整个crypto领域无疑在宇宙大爆炸的阶段。 但这并不意味着上述每个赛道都能延续过去的增长速…
-
从流动性服务到衍生品,DeFi层出不穷|DeFi投融资每周动态
作者:北辰 【跨链GameFi NFT借贷市场Kyoko完成360万美元战略融资】 跨链GameFi NFT借贷市场Kyoko完成360万美元战略融资,AT…
-
Timeless:把「流动性挖矿」的收益给代币化,然后还能加杠杆却不会爆仓
作者:北辰 DeFi「流动性挖矿」的逻辑很好理解,因为用户参与流动性挖矿,本质上跟把钱存银行里生利息或者参与P2P是一样的。 就是这么一个非常基础的服务,后来衍生出了YFI之类的机…
-
注定动荡的2022年,DeFi世界需要结构化产品的兴起——3种结构化产品协议分析
在过去两年来,DeFi从零开始搭建起了我们今天看到的金融基础设施,从借贷平台到交易所甚至算法稳定币,这些都构成了今天我们看到的繁荣。 但平心而论,DeFi甚至整个Crypto的财富…
-
二级市场动荡,但一级市场的衍生品投资依旧活跃|DeFi投融资每周动态
作者:北辰 【Terra生态非营利组织LFG出售LUNA完成10亿美元融资,Jump Crypto 和 Three Arrows Capital 领投】 T…
-
Maverick:可以给任何ERC20资产提供10倍杠杆的永续期货协议
作者:Chloe 尽管处于起步阶段,DeFi已经开始颠覆许多传统金融系统。过去原先的借贷协议(Compound, AAVE)和现货交易协议(Uniswap, Sushi)已经积累了…
-
Opyn推出Squeeth:看起来像永续期权的杠杆代币,那为何不用永续期权呢?
作者:北辰 DeFi领域最老牌期权项目是Hegic和Opyn,他们的产品是传统期权。 Hegic的期权类型比较单一,只有ETH和WBTC的看涨/看跌期权。 Opyn则相对丰富,不仅…
-
产品与机制——Deri Protocol的衍生品「资本效率」革命之路
作者:北辰 金融始终是财富效应最扎堆的行业,因此也有着非常高的壁垒。尤其是金融衍生品,随着市场规模的飞速扩张而日趋复杂。 在外界看来,金融衍生品意味着难以预测且不可控制的风险,但金…
-
Venus:只是铸币+借贷平台?其实是个流动性供应市场,即将涉足衍生品
作者:北辰 Venus Protocol虽然是BSC上TVL仅次于PancakeSwap的协议,但相对而言讨论得没那么多。 再加上DeFi迭代太快,产品眼花缭乱,用户也不…
-
BarnBridge——将风险代币化,然后分解再分解
作者:北辰 DeFi依旧处在西部淘金热,在不断突破想象的暴富机遇背后,承担的风险也毫不逊色。 在Crypto世界,以Uniswap、Compound、YFI为代表的交易、借贷和资产…