POLY:F级,币安免费上的这个币,是个割到一个算一个的大坑|链茶评级

原创 筱杰  2018-08-01 16:09  阅读 648 次

绪论

 

链茶评级POLY的评级为F,总分31。该项目应用场景有限,代币发行无实际意义,同时持仓高度集中,项目方有借机出货的重大嫌疑,因此我们判断,该项目基本无任何投资价值。

 

Poly全名Polymath,是美国的一个代币化证券发行平台,自称要应用区块链技术与智能合约,使数字货币能够代表传统资产,一站式解决证券代币无法交易、无法监管、没有接口及没有生态圈的难题。

 

但经过实际查探,链茶评级发现,其所提出的一键发币功能价值有限,核心的ST-20协议完全就是空谈,配套的周边服务倒是全面,却对项目质量的把控毫无用处,反倒是会助长空气币的横行。

 

Poly也是币安第8期投票上币的胜出项目,于7月31日晚间上线币安主板,有意思的是,在本期参与投票的5个项目中,它只是得票数倒数第2名的项目,但最终获得上币资格的却是它。而在此之前,它曾上线火币创新区、Bittrex等7家交易所。

 

特别令人震惊的是,基本每上一次交易所,POLY就会迎来一次暴跌。从交易数据的查探可见,每次暴跌都是因为项目自持的钱包,在疯狂对外出货。基本上就是趁着上线伊始的热度,拿下所有的买盘,只要你敢买,项目团队就敢卖,再低它都卖。出货之迫切,已经连基本的护盘姿态都不要了,简直就是割到一个算一个。

 

该项目的一些主要信息如下:

官方网站:https://polymath.network/

白皮书:https://polymath.network/whitepaper.html

Github地址:https://github.com/PolymathNetwork

 

1.功能和特点

【总分30分,得分5分】

 

按照项目自身的说法,他们希望金融公司能够更为容易的推出自己的证券代币,为那些希望通过自动代币销售的公司发行他们的代币。包括虚拟货币、股票、私募股权、债券、商品、风险投资基金、房地产、版税和保险资产等在内的资产都可以通过Poly简单、低价、安全、合规的发行自己的代币。其实简单的说Poly就是想做一个增强版的以太坊,但与以太坊不同过得是它不仅发虚拟货币也发其他证券、迎合监管要求、操作更加简单,具体来说有以下几个特点:

 

(1)一键割韭菜

现在大部分代币发行和融资都是基于ETH的ERC20协议开发,虽然极大简化了发币流程,但实际上还是需要进行简单的代码编写(copy)。而如果用Poly发行只需要输入基本信息、设定好用ETH还是用Poly兑换、兑换比例等参数即可。真正实现了动一动鼠标就可以发币,实现了每一个人都可以轻轻松松发行数(kong)字(qi)币的梦想。

 

不仅一键发币,Poly还会推出配套服务,包括引入KYC服务、法务服务、开发服务等全套内容。有发币意愿的用户,只需要在Poly平台上,就可购买到从入门到跑路”的一整套服务。

 

这些功能看似完善,但其实实际意义不大。因为现有的发币方式难度并不高,一键式的操作并不是发行Token的必要条件。简单说,一个区块链开发团队,不该将写智能合约这种事视为障碍,更不应该把KYC、合规风控这些核心工作甩手给第三方。所以从本质来说,POLY的这些功能和服务,基本就只有发空气币的团队才会觉得有用。

 

(2)ST-20协议

以太坊代币发行采用了ERC-20协议,而Poly推出了自己ST-20协议。ST-20协议号称更加方便、更加安全、有完善的KYC机制。但关于这个标准Poly没有给出任何细节,我们完全不知道它的先进性究竟体现在什么地方。更讽刺的是虽然Poly号称以太坊能做到的自己能更安全做到,但Poly币本身都采用的是ERC-20协议,一个要取代以太坊的币怎么还在用以太坊呢?

 

整体来说,Poly的价值非常有限。发币更重要的是安全可靠有公信力,而不是方便不方便,发币并不是什么技术含量很高的事,任何一个具备基本条件的区块链团队都能轻松实现。而且如果真正有必要实现“一键发币”,ETH可以非常轻松的做到Poly想做的所有事情。就本质而言,Poly现在所做的一切事,实际上就是和乌龟比谁跑得快,和兔子比谁活得久,根本谈不上什么价值。

 

2.开发团队

【总分30分,得分15分】

 

团队主要成员信息如下:

 

Trevor Koverko:创始人,区块链社区早期领导人,Ethereum, Aion, QTum, Hive, EOS and Shapeshift等项目早期投资人。

Chris Housser:联合创始人,具备区块链视野的律师和企业家。

Pablo Ruiz:协助创办了数十家初创公司,参与了ETH的Dapp开发、SysWord的扩展计划,设计和管理了NXTP Lab的加速程序,运行了FunixSooTM。

此外,项目还有Jaxx和以太坊联合创始人Anthony,莱特币首席执行官级Coinbase前首席运营官等人任项目顾问。从团队来看Poly表现平庸,商业运营能力强于开发能力。

 

3.代码更新情况及项目进度

【总分20分,得分6分】

 

Poly在Github上公布了代码,但更新频率并不高。以“polymath-issuer”为例,共提交了239次代码,被查看15次,fork10次,除了将版权声明中项目方名称改了一下以外上一次更新还是一个月以前:

 

此外无论是白皮书还是官网都找不到任何关于项目进度的信息,就连Poly是不是真的想做那些意义有限的事情也说不准,项目整体进度极为缓慢。

 

但在上交易所这事上Poly丝毫不含糊,6月上币安,7月上火币, 其他小交易所也上了不少,给人的整体印象就是上交易所就是团队的所有工作内容。

 

4.Token发行方案

【总分10分,得分0分】

 

项目进度没有也就算了,Poly就连Token的分配方案都没有公布,无论是查看智能合约还是官方信息,我们都只知道Poly一共发行10亿,如何分配就无从得知。

 

而通过进一步查询转账记录并综合其他信息,我们发现最开始10亿POLY从创始地址打入了一个账户,之后发生了大约100币无规律的转出和约40000笔,每笔250枚的转出,近日还发生了3600万枚的大额转出,目前该地址还剩余约7.2亿枚。

 

姑且相信这4万笔250枚的转出是对用户空投,那也才1000万,剩下的9.9亿枚还是在团队自己手上。这样一来情况就很明朗了,凭空发行10亿枚币,利益相关方分一点,空投一点造势,花点钱上交易所。一上线就开始砸盘,能出多少赚多少,干完这一票就跑路。

 

下图是POLY在上线火币创新区后的走势图,各位可以看看跟在币安上的走势,是不是如出一辙。

 

5.社群情况

【总分10分,得分5分】

 

Poly官方公布主要社群渠道如下:

Facebook:@Polymath 36.1k关注

Twitter:@Polymathnetwork 28.7k关注

电报群:@Polymathnetwork 43k

 

如果单从人数规模来看,Poly具有相当不错的社群规模。但这些社群的质量和真伪,却存在相当大的疑问。在Poly的官方推特上,一条消息发出一周以后,仅有3个点赞、0条评论和0次转发,这对于一个拥有近三万关注的账号显然是不合理的。因此我们高度怀疑POLY社群人数的真实性。

 

6.价值分析

该项目无任何投资价值。

 

7.风险分析

 

(1)应用场景存疑

POLY所认为的应用场景一部分并不存在,另一部分则取决于政府的金融政策,与团队自身努力无干。虽然项目方声称要比以太坊更安全、可靠,但没有任何证据可以支撑其说法。

 

(2)“割韭菜”明显

Poly每次上线交易所都伴随着短暂拉升和无休止的下跌,通过过往交易记录查询可以发现每次上线前其初始账户都会有大额转出,存在非常严重的出货嫌疑。而其代币几乎是0成本发行,因此项目方可能会无休止地抛售。在这种情况下,二级市场不会有任何底可言,基本上属于买入即套牢。

 

总结

链茶馆对POLY的最终评价为“F”,得分31分,代表以下信息:

  • 应用场景不充分,实际价值存疑;
  • 项目进度缓慢且不透明,存在失约风险;
  • Token分配极其不合理,持仓高度集中;
  • 项目方一直在出货,币价没有任何支撑,深度套牢可能性极高。

本文地址:http://www.lianchaguan.com/archives/3631
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