SOP:等级D-,应用场景多为臆想,共识机制过于中心化|链茶评级

原创 筱杰  2018-07-20 15:34  阅读 288 次

链茶评级对SOP的评级为D-,总分40分。我们认为它所宣称的应用场景根本不存在,代币价值的体现方式非常有限,甚至连产品使用区块链的必要性都存在极大疑问。目前来看,该项目并无任何实际价值,投资风险极高。

 

SOP号称要打造数字交易的支付宝,是近期最受关注的项目之一。有过高额空投,也有闹出过投资者报警这样的闹剧。单从项目应用场景及技术细节等方面俩看,该项目大规模应用的可能性非常有限,发展前景堪忧。

 

SOP项目全名Sopay,SOP是其Token的代码,目前已经上Gate.io、coinex等三家交易所,其余信息如下:

官方网站:https://sopay.org/

白皮书:https://sopay.org/wp-content/uploads/SoPay-whitepaper-cn-latest.pdf

Github地址:https://github.com/sopayone

 

1.功能和特点

 

【总分30分,得分5分】

链茶评级不看好SOP的最主要原因,就在于项目瞄准的赛道基本为空,它所认为的行业痛点并不完全存在,而对于行业中那些真正的痛点,SOP又表现得无能为力,无法真正解决。

 

1.臆想出来的应用场景

 

按照SOP白皮书的说法,Sopay是一个创新的金融科技以及区块链技术平台,对标的是支付宝,要成为数字货币领域的通用支付工具,同时为应用开发者赋能数字货币支付。具备以下产品特点:

  • 支持所有币种
  • 用户侧0手续费
  • 1秒到账
  • 开发者无需区块链技术基础,6天即可完成技术对接,支持数字货币支付

 

为实现这些功能,SOP要推出一个类似“钱包+交易所”的APP,同时还要构建一条基于“DpoB”的主链,开发一套闪电网络系统,号称要让降低数字交易的门槛,让消费者和商户都参与到数字交易中来。

 

链茶评级认为,SOP给出的这些使用场景是站不住脚的。数字货币领域,并不需要一个支付宝,并不存在这样一个产品的生存空间。

 

目前数字货币更多是一种投资手段,还没有谁真正把数字货币拿来做流通手段和支付工具。。当前数字货币之间的交换,主要存在于各种投资行为上的“币币交易”,这种场景下的核心要求是安全、可靠,用户愿意为此付出较高的使用成本。至于“方便、快捷”,那是日常消费小额支付时的需求。

 

即便真有这样的数字货币,也要看法律允许不允许,央行认不认,还有商家该如何推广、教育。这些都是技术之外的事情,其难度远非一个区块链开发者团队所能搞定。

 

所以“降低数字货币使用门槛”云云,实则是一种完全臆想出来的功能,在目前并不存在真实的用户需求,本质上属于项目团队的自嗨。

 

如果没有“支付”这一功能外,SOP还有什么存在价值?是做一个不需要记秘钥的数字钱包,还是开一个交易所APP?坦率说,这二者都毫无价值,特别是SOP号称的用手机号码注册、靠短信PIN码验证的数字钱包,没公信力、没监管措施,你敢做,我还不敢用呢。

 

(2)共识机制中心化严重

 

SOP白皮书中宣称,将采用DPOB共识算法来同时实现高性能与低成本。这种共识机制中心化程度过于集中,已有“伪区块链”的嫌疑。

 

共识机制的核心,就在于由谁来记账,DPOB可以简单的理解为D与POB的结合。所谓D,就是代理人机制,即不让所有人记账,而是按照某种规则选出一部分节点进行记账,如大家熟悉的EOS就采用了DPOS机制。而POB就是按照节点的可信度(主要看平时在社区的口碑)参与记账,目前仅见于IOST。DPOB就是先推选出记账代表,代表们再用POB机制进行记账,只有具有一定名声且同时被推选出来的节点才可以记账。

 

这两种机制本身都大幅度降低了去中心化程度,来提升效率,并不够完美。特别是POB制度,目前严格来说,还处于探索阶段。SOP不但要采用这种本就争议很大的机制,还要再加上代理人制度,相当于双重中心化,进一步降低了共识的可信度。与其这样大费周章,不如直接采用中心化的服务器算了。

 

2.开发团队

 

【总分30分,得分15分】

创始团队:

李易恒:创始人,Parsons Strategic Designand Management EDP,北京大学,光华工商管理,硕士(期间USC Marshall),曾任职华为,拥有15年大型通讯,信息安全,5年电商领域(BI,AI)数据智能分析积累。2015年起深入研究区块链技术和产业链,非常熟悉BitShares, EOS实现机制,技术线路和优化方案,EOS价值投资者,以平均价低于5元人民币价格重仓EOS,持有至今。

刘伟:首席架构师,西安交通大学,计算机,硕士,曾任职:美的,电信研究院。高中即获得全国计算机大赛一等奖。15年IT领域研发管理经验;10年运营商侧信息安全技术积累。2013年开始研究区块链技术,智能合约,公链,交叉链,交易所安全技术专家。

陈啸天:首席运营官,负责游戏内容运营,应用商店分发渠道。数万级的游戏开发者、千万级用户分发渠道人脉和社区运营经验。曾任职:国美智能手机开发及运营中心总监、诺基亚体验创新中心项目总监、诺基亚开发者生态高级技术经理、腾讯高级软件工程师及移动互联网创业公司。10多年游戏社区,开发社区及生态运营经验;任职诺基亚体验创新中心项目总监期间,成功招募并孵化一千多家移动互联网创业公司。

小野邦智:日本地区负责人,负责在日本的运营与研发工作。日籍华人,日本IT移动互联网圈名人。2007年移民到日本,移动互联网开发技术专家,知名IT评论家,在日本科技和金融界有广泛的人脉关系。

Andrew Hu:首席移动支付官,曾任职蚂蚁金服,支付宝核心引擎设计与实现者之一。具有完备的移动支付解决方案经验积累。

刘仁学:Android OS软硬件集成方案专家,金融POS机专家。多媒体、压缩及安全算法专家。

李斌:移动开发核心成员,iOS/Android应用和底层技术专家。以太坊,EOS技术专家。

 

顾问团队:

大空翼:知名天使投资人,90后优秀创业者,被币圈尊称“梭哈之王”,靠着自己对于区块链的一份执着,以及那份坚持,十万入场, 三年收益10亿的传说级人物,曾经说过“视野,胸襟,抱负是技术施展的基石”。

刘小鹰:著名企业家、投资人。老鹰基金创始人。

虫哥:原壹比特创始人,chainpe.com链资本创始人,币圈的江湖传说,著名布道者,投资者。

邓海韬:英国诺丁汉大学信息技术与管理学硕士, 志成资本创始合伙人、中国新锐投资人。SoPay投资顾问。

 

投资机构:

 

从团队实力看,Sopay中规中矩,具备基础的开发能力和行业资源,但并无任何亮点,也无成功的项目经历。

顾问中请来了大空翼为其站台,但事实上大空翼的名气大多来源于10万梭哈IOTA,三年收益过十亿,很难理解这样的炒家或者“赌徒”能给项目带来什么价值。

 

3.代码更新情况及项目进度

【总分20分,得分5分】

 

SOP虽然建立了Github主页,但并未公开任何代码。不过官网公布了项目进度,如下:

目前团队宣称,Q1、Q2的计划均已实现,暂且不考虑进度的真实性,但如前所述,SOP要实现其“数字货币支付宝”的目标,有大量技术开发以外的工作需要进行,这一部分不知道团队是如何考虑的。

 

  1. Token发行方案

【总分10分,得分7分】

SOP总发行量为45亿枚,每年增发5%,详细分配方案如下:

分配方案中规中矩,无法理解的是SOP为何需要增发5%来释放,这只会加大代币的贬值压力。虽然SOP在近几个月发出大量空投,为项目带来了相当大的热度,但需要指出的一点是,SOP的基石/机构私募份额中,60%直接流通,30%锁定3个月,10%锁定6个月。而私募完成大约在6月初,即接下来的几个月里陆续会有锁定份额解锁,投资者需要注意风险。

 

同时需要注意的是SOP的使用场景,按照官网给出的信息,SOP有以下几个用途:

  • 手续费:内容商收到消费者支付,收取内容商5%左右手续费;
  • API调用开销:开发者调用SoPay接口,完成数字支付,需购买SOP以支付接口调用费用;
  • 保证金:内容开发商接入SoPay API并上线每个内容,需购买10万颗SOP作为抵押;

 

可以看出SOP的应用非常有限,特别是在其“支付”功能几乎不能实现的情况下,使用场景会被严重压缩,很难支撑起45亿的巨额发行量。

 

  1. 社群情况

【总分10分,得分8分】

SOP官网公布社群渠道如下:

  • 英文电报群:@sopay_en,88729人
  • 中文电报群:@sopay_cn,99982人
  • 日文电报群:@sopay_jp,783人
  • 日文电报群:@sopay_kr,783人

SOP的社群主要集中在中文电报群和英文电报群,从群内消息来看,SOP确实具备相当规模的国外用户,社区讨论也具备相当大的热度,但大多数用户关心的焦点都是二级市场投资,而非项目本身,其中也混杂了相当数量的羊毛党。

 

6.价值分析

 

1.社群基础良好,流通性强

SOP社群总人数将近20万,具备非常好的人气基础,这是绝大多数项目所不具备的。而且这些社群用户活跃度很高,使得SOP整体保持了较强的流通性。所以在当前熊市的大环境下,SOP保持了较高的热度,这也是其唯一的投资价值所在,即利用当前的高人气和高流通性,做一下波段,是存在获利可能的。

 

6.风险分析

 

1.应用场景存疑

 

SOP号称要做数字货币的支付宝,但实际上流通手段本身就不是数字货币的主要用途,数字货币行业需不需要这么一个“支付宝”都是一个问题。另外它所提出的一些行业痛点,事实上并不存在,如数字钱包使用的高门槛,这是为追求安全性的必要措施,SOP给出的解决方案,方便倒是方便了,安全性却没有保证。

 

2.有伪区块链的嫌疑

 

区块链技术的本质就是牺牲一定效率,保障安全性和去中心化,SOP对于效率有超高需求,但又要标榜自己的区块链特性,于是折腾出DPOB这样一个共识机制。DPOB共识机制实际上牺牲了相当多的安全性和去中心化程度,那既然如此为何不直接采用中心化的方式呢?

 

3.代币价值有限

SOP发行了45亿的Token,每年还要增发5%,但事实上它的消耗途径非常有限,代币很可能面临长期贬值的压力。

 

总结

链茶馆对SOP的最终评价为“D-”,得分40分,代表以下信息:

  • 项目应用场景不充分,区块链技术的必要性存疑;
  • 社群基础良好,但以短线投机尾为主;
  • 代币发行意义和使用场景有限;
  • 技术缺乏核心竞争力;
  • 社群人数多,流通性好,短期投资存在获利可能。

本文地址:http://www.lianchaguan.com/archives/3196
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