天算解读回顾:两大短板已弥补,目前竞猜链中最稳健的项目 | 链茶馆

原创 pizhu  2018-06-22 09:40  阅读 120 次

天算的评级发布在5月15日(点此查看),当时评级为C,评级理由是天算基于以太坊开发一个DAPP应用,而不是从头开发一个公链,所以难度相对要低很多。而且天算的团队工作风格很踏实,有一说一,从不进行夸大宣传,工作进度通报及时,细节到位,披露信息价值较高。包括白皮书中,都详细告知了投资风险,态度十分诚恳。这些都赢得了链茶馆评级团队的信任。

但天算当时面临两个问题,一是以太坊的性能瓶颈,众所周知以太坊TPS能力很低,如出现高并发很难应对。天算如何解决这一问题,会影响到其DAPP的整体用户体验。另一个问题是用户获取渠道及来源,天算是个冷启动的项目,它该如何获得足够多的用户?

这两大问题构成了当时我们对天算的关键质疑点,所以尽管对天算团队的价值观和工作风格非常认同,但最终评级并不算高。

如今再看,这些问题得到解决了吗?天算当前整体进度如何,是否具备下一步的投资价值?这些问题都将在本文得到回答。

1.功能和特点

竞猜链项目中,天算是第二个实现DAPP落地的(第一个是WICC),6月1日,天算    Apollo1.0正式发布。与WICC仅有安卓版不同,Apollo1.0基本实现了全渠道推广,安卓版本和iOS版本目前都已上线,同时还推出了web版本,另外还与imToken钱包合作,在其国际版中内置了天算的竞猜程序。若以产品线的完善和成熟程度来论,在当前竞猜链项目中,天算尚无人可及。

Apollo1.0已实现了完整的竞猜功能,用户使用天算代币DPY进行下注,并根据结果分享收益。从任何一个端口进入的用户,参与的都是同一场竞猜,保持了一致性和同步性。不过当前用户尚不能自主发起竞猜,只能参与。

另外天算目前推出的竞猜机制较为特殊,叫“稳赚不赔”,就是用户下注固然要用DPY下注,赢了也能赚取相应的收益,但输了并不会失去所下注的DPY。这些DPY会进入某个钱包,过上一段时间后,再予以返还。

相当于项目团队自己拿钱出来分给赢家,而输家只需要将所下注份额锁仓一段时间即可。而且在此过程中,用户如能完成一定量的指定“彩蛋任务”,还能提前解锁。

链茶馆认为,此举一方面是为了鼓励用户下注,打消部分用户怕输的顾虑,有利于市场的推广。另一方面,还能够规避监管的注意,不至于担上过高的法律风险。

事实上,天算项目的长远目标并不是做竞猜,而是瞄准的预测市场。预测事实上是一门有据可查的科学,在多个实际场景中已显现出其应用价值,未来极有可能取代现行的问卷、抽样等方法,成为市调市场中的重要手段,具备极高的价值空间。

2.开发团队

天算团队信息没有大的变动,核心成员依然保持原样,团队整体的稳定性很高。

团队延续一直以来的诚恳作风。不仅在工作周报中对开发进度做了详尽解释,在面对问题时也能如实予以披露。如6月16日,预测话题“BTC能否在16日15时挣点站上6650刀”,在结果判定时出现了错误,团队迅速予以纠正,并做了相应补偿。

尤为难得的是,团队对出现该错误的技术原因作了详细解释,并说清楚了将如何修改,以及修改逻辑。

工作信息的透明度整体很高,没有过分夸大,也没有刻意的隐瞒。

3.代码更新情况及项目进度

天算Github地址上的代码次数还是很少,不过天算的产品进度是切实可见的,所以我们猜测,这种低更新频率,或许与其代码的公开策略有关。

另外此前一直担心的以太坊性能问题,天算技术团队给出了明确回答。目前的做法是,用merkle tree把每笔交易锚定后,然后打包上链。这样既能够让参与者有途径查到交易信息,又可以减少数据上链次数,减少费用和拥堵。

同时天算团队承诺,在以太坊通过分片、plasma将性能改善后,会进一步打造更加去中心化的应用。

4.社群情况

天算的社群建设一直是个短板,目前官方公布的电报群仅有一个,@Delphyfans,人数仅有1730人。不过讨论倒是算得上很热烈,而且讨论内容中竞猜部分也较多,并没有一味地关注币价,可见竞猜用户的的比例相对还是比较高的。

还有非常值得关注的一个动向是,天算与imToken的合作,后者的国际版中植入了天算的竞猜产品。用户可以直接使用imToken账号登陆并参与投注,同时与钱包的无缝连接,更能方便随时充提DPY。

我们之前曾认为,天算最大的硬伤是用户来源,因为它一方面是完全是冷启动的状态,没有提前备好的用户基础,二是在市场推广上表现得很审慎,不像SOC或者WICC那样,又是签球星,又是送黄金的。所以我们一度很担心这个项目要如何获取用户。

现在与imToken合作后,后者拥有400万币圈用户,不但量大而且精准,一下补上了这个短板。虽然短期内引流效果可能还不够明显,但从长远来看,这一合作的价值无疑是巨大的。

5.价值分析

1.项目落地多,产品线成熟

天算应该可算作目前竞猜链中,唯一一个真正进入实际运营阶段的项目。不但有实际的产品落地,而且产品线很完备,各个渠道均有进入,同时还与imToken达成合作,进行了内置植入,而且这些产品具备完整的竞猜功能,成为了DPY的真实应用场景。

2.团队作风踏实,态度诚恳

在此前的解读中,链茶馆就曾认为天算团队是少见的具备踏实作风的团队,现在我们依然坚持这种看法。团队工作作风是判断区块链项目价值的一个重要标准,尤其是对长远价值来说,更是如此。

3.当前价值存在一定低估

受累于近期的大盘走势,当前天算DPY的价格仅有5.6元左右,相对高点时已下跌4/5,距上次解读时也跌去了一半还多,甚至不如众筹时的价格。但从天算的产品进度和运营情况来看,很明显不该是如此走势,至少应跑赢大盘。因此当前价格在一定程度上是被低估了,未来存在较大的升值可能。

6.风险分析

1.面临较大的政策风险

同所有竞猜链项目一样,天算面临较大的监管和政策风险。虽然团队目前已在尽力规避法律上的风险,但来自监管政策的变化,依然会给其带来较大的不确定性。

2.市场推广力度较弱

天算团队作风踏实固然是优点,但也带来一个问题,就是团队在市场推广和营销上的力度实在显得不足。目前低迷的行情,与超低换手率,实际上与此有莫大关系。如果未来这点得不到改观,那天算注定会成为一个慢热项目。

总结

链茶馆对天算DPY的最终评价,上调为“B”,代表以下信息:

  • 项目有实际进度,产品线完善,主要功能基本实现;
  • 缺少用户来源的短板得到弥补,但短期内效果可能不明显;
  • 当前价格有一定低估,未来有较大的上涨空间;
  • 受监管政策变动的影响极大。
本文地址:http://www.lianchaguan.com/archives/2392
版权声明:本文为原创文章,版权归 pizhu 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

发表评论


表情