全面解读XMX:几度修改白皮书,团队凑数,纵有大佬站台又如何? | 链茶馆

原创 pizhu  2018-06-06 09:37  阅读 716 次

概况

玉红的XMax项目这两天再度成为币圈关注的焦点。从6月3日晚间开始,玉红发起“3点钟&XMX全球社群联盟”运动,号称要“再创社群新玩法”,在12个小时内组建99个社群,每个社群由一名大V带队,组建一个500人的微信群。

该活动参与者众,带队大V名单里除玉红本人外,还有管鹏、徐刚、赵东等币圈名人。社群统一用“某某宣布加入3点钟&XMX全球社群联盟”为标题宣传,统一宣传口号:“成立某某超级战队,编号为某某战队,参与本次区块链社区社群的伟大实验。3点钟XMX全球社群联盟,是区块链行业3点钟社群最大的共识实验,玉红说过,技术和社区是推动区块链行业发展的关键因素。3点钟&XMX全球社群联盟,让每个人都有机会成为区块链行业的超级明星......”

而且成员还要在群里集体喊口号,高唱:“一起唱,我是XMX,我是三点钟创始人玉红,我是红姐,我是世界第一人肉公链”。

今日解读,即为对此项目作全面摸排。此前曾有机构对XMax做过评级,链茶馆将根据最新信息,重点从项目本身功能和计划出发,对其进行分析评判。

XMax是该项目全名,所发行代币名为XMX,总量300亿枚,目前还处于私募阶段,未上架任何交易所。其余信息如下:

官方网站:xmx.com

白皮书地址:xmx.com/file/XMax%E7%99%BD%E7%9A%AE%E6%9B%B8.pdf

Github地址:github.com/XMaxPlatform

值得注意的是,目前XMax已撤下了中文官网,仅能查看英文版本的页面。但保留了繁体中文版本的白皮书。

1.功能和特点

XMax曾多次修改白皮书,在目前官网上最新的白皮书中,XMax对自身的定位和功能,依然没能解释清楚。项目整体的描绘比较模糊,且有自相矛盾之处。

按白皮书的表述,XMax是一个可扩展的、高性能的、安全易用的服务于泛娱乐行业的底层“区块链操作系统”,用于构建和部署一个基于区块链的泛娱乐生态系统。

但问题是,何谓“泛娱乐操作系统”?在传统的互联网中,并没有这样一个概念,所以难以理解XMax到底是要做什么。

有媒体将此概念解释为“包括底层公链,同时还要开发一系列的SDK和API来帮助开发者构建基于WEBX.JS和XMax.io侧链技术的DAPP,此外,XMax还要利用SDK研发大量区块链底层应用,如浏览器、游戏引擎、多媒体播放器等”。

若真是如此,那将是一个“宏大”到难以想象的计划。形象地说,就是要把Windows+谷歌+Facebook+Epic+腾讯+若干应用公司……的活全部干完,简直就是要再造一个互联网。这种事情在互联网上史无前例。即便强大如苹果,也无非是只专注于操作系统,其余的部分也有赖于其它公司来共同完成。

虽然我们经常说,区块链就是一个新的互联网,但并不代表光凭一个项目,就能完成这样的愿景。

另外在XMax的白皮书中,还有部分令人费解,甚至是自相矛盾之处。

比如它认为目前泛娱乐行业的痛点是:“娱乐行业得到了商业边界和场景的拓展,但在泛娱乐的顶层建筑上,投资决策和娱乐公司的中心化机制下,仍然是传统的组织形式,适应不了泛娱乐的新生态。”那何谓泛娱乐的新生态?目前泛娱乐行业中心化机制和组织形式,又如何适应不了泛娱乐的新生态?

白皮书里并没有做明确的解释。而这一问题关系到整个XMax项目的根本,它所瞄准的痛点是否真实存在?它所想象的赛道是不是真的?目前来看,这些核心问题的认识上都很不清楚。

简单说,就是泛娱乐行业到底需不需要你这样一个“操作系统”啊?区块链技术到底能不能帮助泛娱乐解决当前行业中存在的一些问题?

XMax项目对此没有明确的答案,至少在白皮书里没有得到体现。

而且自相矛盾的地方也在于此,前面说的是“泛娱乐的顶层建筑”,无法适应新的生态。但后面着力解决的却是DAPP开发,前后不一,到底是想要解决什么问题?

总的来说,就是XMax这个项目,到底是要做什么事情,到底是要解决什么问题,目前并不是很清楚。

2.开发团队

此前XMax被诟病最多的,就是其在项目顾问团队上造假。列入顾问名单的若干币圈名人,都明确表示自己并非顾问。事后玉红紧急澄清,称是信息更新不及时所致,这些顾问其实是XMax的投资人,此后官网和白皮书几经改版,部分顾问名单已被撤下,整体有了较大调整。

目前官网上所公布团队名单如下:

  • 成也,本名程野,XMax项目的CEO,资深泛娱乐产业投资人、游戏投资人、资深游戏测评专家。
  • 克里斯托弗·曼扎诺,社区产品经理,游戏策划师,业余黑客爱好者,不过本人是个文科生,在北大学习过一段时间的中文,后来曾在玉红的游戏公司“趣游科技”负责市场运营。在前几版的白皮书中,他曾被冠以CTO的头衔。
  • Alex Nikolaev,资深区块链技术专家,曾担任海豚链的CTO,帮助艺术区块链项目Artex建立技术架构和代币经济体系,长期参与开发国际区块链项目的智能合约。

除这3人外,再无更多的开发成员名单公布,倒是有一长串投资人和投资机构名单。

值得注意的是,在当前的白皮书和官网上,玉红在项目中的身份依然是“投资人”,此前他的个人介绍曾一度是“项目发起人”,相信目前是又重新修改了。

单从阵容来说,XMax的团队实力堪称薄弱。三个核心成员中,仅有一个是技术出身,而且还没有特别拿得出手的项目经验。再联系此前几度修改的职位头衔,令人非常怀疑该阵容的真实性,特别是让一个学中文的留学生来当CTO,很有凑数的嫌疑。

虽然站台的顾问和投资人阵容堪称豪华,但很明显,大佬站台并不能带来项目成功。而且联系到玉红本人在币圈的人脉根基,拉这样一帮人来站台也不是什么特别的难的事,更不能代表该项目就一定受到了多方青睐,很多人可能仅仅就是给个面子而已。

3.代码更新情况及项目进度

XMax在官网上显眼位置,公布了Github地址,但里面却空无一物,没有更新一次代码,连个基本介绍都欠奉。

另外白皮书中还公布了一个大致的项目计划,从目前来看,进度基本没有按时实现,全面落后于原定计划。

4.Token发行方案

有意思的是,XMX既不称自己是ICO,也不称是公开发售,而是换了种全新叫法,叫“代币互换”。即把XMX跟ETH“互换”。这或许可视为该项目的一大创新之处吧。

用于“互换”的XMX份额为40%,即120亿枚,按官方公布的兑换比例1:20万,可兑换60000枚ETH,按当前市值(6月5日),约合人民币2.28亿元。对于一个游戏链来说,这个数目偏高;但若是对于一个公链而言,这个数字又显得太低了。

目前XMX仅接受数字货币基金,风险投资机构合伙人,具有影响力的企业高管,即区块链社区生态有影响的投资人参与。

搞笑的是,这个在国内大搞“三点钟”社群,高喊口号的项目,居然在官网和白皮书中明确表示自己“面向非美国及中国公民”,不接受中国和美国公民参与。

基于对XMax应用场景的怀疑,链茶馆认为,XMX的使用场景也存在较大疑问,从官方公布的使用方式(购买应用服务、付费内容,以及在游戏中购买道具等服务。)来看,XMX缺乏明显的激励机制,能否增值完全依赖于是否有足够多应用和与之相关的用户,增值难度较大。

5.社群情况

XMax官网上公布的几个社群渠道如下:

  • Facebook:@Xmax,关注者3人;
  • Twitter:@XMax88888,关注者37人;
  • 官方电报群:@XMXXBlock,成员18481人;

另外还有这两天沸沸扬扬的“三点钟XMX”微信群,也是XMax的一大社群渠道。目前来看并不是每个群都满员,大多数群保持在300人左右的规模,而且还有不少重复添加的成员,总体估测人数约为25000人左右。

加上电报群里18480人,XMax目前全部社群成员数量应在4w-4w5的范围。整体来看属于人气较高的项目。

不过XMax的社交媒体渠道简直可以称为凄凉,关注人数几乎可以忽略不计。一般来说,聊天社群火热、而公开社交媒体平淡的项目,往往带有很浓的地下色彩。XMax目前很符合这一特征,值得投资者注意。

6.价值分析

1.社群人数多,项目知名度高

XMax项目的社群人数在一般区块链项目中属于较高的水平,特别当前玉红发起的社群组建活动尚在推行之中,未来或许还有一波新成员加入。而且社群中较多币圈的知名人士及KOL,具备较为良好的用户基础。

此外,当前XMax项目在币圈知名度较高,主要得益于发起人玉红本人以及阵容豪华的顾问团队的影响力。高的关注度会对项目成长带来一定的推动作用,从短期来看属于利好因素。

7.风险分析

1.团队实力薄弱,且有凑数嫌疑

XMax开发团队核心成员中,仅有1人具备技术背景和区块链开发经验,目前看不出来在技术上有任何过人之处,其技术开发实力在行业中仅处于起步水平,难称强大。此外,此前几版白皮书中,将学习中文出身的市场营销人员,冠以CTO的头衔,更是荒谬,有明显的凑数嫌疑,令人不但怀疑其技术水平,更怀疑项目本身的诚意。

2.目标过于宏大,实现难度倍增

如前所述,XMax本身的定位很不清晰,所宣称要做的事情太多,目标大而无当,这带来极大的实现难度。结合其技术团队实力,更是令人难以想象该如何才能完成,最终很有可能出现计划落空、代码失约的局面,从实际情况来看,目前XMax的项目进度远远落后于计划,便是证明。

3.痛点及应用场景存疑

XMax在白皮书中没能很好的描绘其瞄准的痛点,和未来的应用场景。它试图依靠区块链技术,来解决当前泛娱乐行业中存在的什么问题,目前尚没有明确答案。这关系到项目未来是否存在真实应用场景,在没有弄明白这一问题之前,不宜对其寄予过多希望。

4.面临重大法律风险

虽然XMax使用各种方法来规避嫌疑,比如改叫“代币互换”,但无法遮掩其涉及大量ICO这一事实。玉红虽然不肯以项目发起人的身份示人,但谁都知道他才是幕后实控人。因此玉红本人及项目本身,都有违反政府ICO禁令的嫌疑,更有可能触犯刑法,这是极大的法律风险。

总结

链茶馆对XMX的最终评价为D,代表以下信息:

  • 项目目标过于宏大,实现难度过高,有失约风险;
  • 开发团队实力过弱,有凑数嫌疑;
  • 不能确定是否依靠区块链技术解决行业问题,价值存疑;
  • 社群人数较多,项目知名度较大,但遭受监管的可能也相应提高。
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